为进一步改善债务结构，拓宽融资渠道，上海大名城企业股份有限公司（以 下简称“公司”）第八届董事局第二十四次会议审议通过了关于公司拟面向专业 投资者公开发行公司债券的相关议案。具体内容如下：

一、 关于公司符合公开发行公司债券条件的说明， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规 定，经核查公司经营、财务状况及其他相关情况，公司符合公开发行公司债券的 有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

二、 本次发行概况 ：（一）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次公司债券的票面金额为人民币 100 元，申请发行总规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事局或董事局授权人 士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）债券品种及期限 本次公司债券为固定利率债券，期限不超过五年（含五年），可以为单一期 限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体债券品种及期限提请股东大会授权 董事局或董事局授权人士，在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（三）发行方式及发行对象 本次公司债券仅面向专业投资者公开发行，可一次发行，也可分期发行。本 次公司债券专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的 相关规定确定。

（四）债券利率及其确定方式 本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公 司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事局或董事局授权人士， 根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

（五）募集资金用途 本次公司债券所募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司各类债务、 项目建设、补充流动资金或其他符合法律、法规规定、监管机构认可的用途。具 体募集资金用途提请股东大会授权董事局或董事局授权人士，根据公司资金需求 情况确定。

（六）增信机制 本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事局或 董事局授权人士，根据相关规定及市场情况确定。

（七）上市安排 本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请公司债券 于上海证券交易所上市交易。

（八）偿债保障措施 在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本 息时，将至少采取如下措施，并经股东大会授权公司董事局办理与下述措施相关 的一切事宜：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性 支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、公司主 要责任人不得调离。

（九）决议的有效期 有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。