为进一步拓宽黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)融资渠 道，优化负债结构，降低资金成本，保证公司可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向中国银行间 市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的定向债务融资工具（以下简称“本次发行”），具体 情况如下：

本次发行方案： 1、注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），最 终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

2、发行期限：根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一 次或分期发行，单期发行不超过（含）5 年；

3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场状况确定；

4、发行对象：专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）；

5、募集资金用途：用于公司的生产经营活动，包括用于项目建设、补充营 运资金、偿还有息负债等，具体用途及金额比例根据监管政策及公司实际需求 情况确定；

6、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方 式在全国银行间债券市场定向发行；

7、决议有效期限：本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在 本次发行的定向债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。