1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 已于 2022 年 9 月 26 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2284 号” 文核准公开发行面值不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行 人本次债券采取分期发行的方式。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 50 亿元（含），每张面值为 100 元， 发行数量为不超过 5,000.00 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资 者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普 通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级 展望为稳定，本期债券评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期末净 资产为 27,044,618.37 万元人民币（2022 年 6 月 30 日合并财务报表中的所有者权 益合计），合并口径的资产负债率为 69.28%，母公司报表口径的资产负债率为 87.08%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1,288,609.83 万元 （2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 1,603,317.58 万元、1,225,286.48 万元和 1,037,225.42 万元的平均值），预计不少 于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协议成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本 期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所 以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券期限分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率品种（以 下简称“品种一”），品种二为 5 年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。两个品 种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决 定是否行使品种间回拨权（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期 债券实际变更为单一品种）。

7、增信措施：无。

8、特殊权利条款：无。

9、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.40%-3.40%；本期债券品种二票 面利率询价区间为 2.80%-3.80%。发行人和主承销商将于 2022 年 10 月 26 日（T1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。 发行人和主承销商将于 2022 年 10 月 26 日（T-1 日）在深圳交易所网站 及巨潮资讯网上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股 证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下 面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 专业 A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利 率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购 单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管理人另 有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

14、发行人为深交所主板上市公司（股票代码：001979），截至本公告出具 3 日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影 响本期债券发行及上市条件的事项。

15、经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人主体评级为 AAA，评 级展望为稳定，本期债券评级为 AAA，符合进行债券通用质押式回购交易的基 本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。