天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称 “天房发展”或“公司”）拟将控股子公司天津吉利大厦有限公司（以下简称 “吉利大厦”或“标的公司”）的 44.81%股权以 53,561.52 万元价格转让给公 司控股股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”），双方 同意以津投资本持有的对天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”） 53,561.52 万元债权支付股权对价。本次交易完成后，公司仍持有吉利大厦 12.58%股权，吉利大厦不再纳入公司合并报表范围。

本次交易采用非公开协议转让方式进行，尚需获得天津市国资管理机构 批准。同时，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人（津投资本）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。因此本次交 易方案能否实施亦存在不确定性。公司提请广大投资者注意投资风险。

本次交易旨在优化公司资产负债结构，提升盈利能力，有效降低负债水 平，谋求公司长期、健康发展，维护全体股东的利益，具有必要性。

由于吉利大厦评估增值率较高，交易价格相较账面成本增值较多，故本 次交易将对公司的财务状况产生一定积极影响。根据《企业会计准则》，对于 本次转让的 44.81%吉利大厦股权，处置价款与处置长期股权投资账面价值的差 额，计入投资收益。 对于剩余 12.58%股权，投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投 资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单 位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视 同自取得时即采用权益法核算进行调整；在编制合并财务报表时，应当按照 《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定进行会计处理。经公司初 步测算，本次交易对公司合并报表当期损益的影响金额约为 6.28 亿元。