深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 6 月 28 日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过《关 于子公司公开挂牌增资扩股引入投资者的议案》。

为了进一步优化资本结构，拓宽融资渠道，公司之控股子公司宝 湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）拟通过产权交易所以 公开挂牌方式增资扩股引入投资者，对宝湾物流进行现金增资，公司 与宝湾物流另一方股东中国南山开发（集团）股份有限公司放弃本次 增资事项的优先认缴出资权。

公司将通过产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者，增 资价格以第三方评估机构确认的宝湾物流股东全部权益（剔除永续 债）评估价值 76.49 亿元为定价基础（具体以国资监管机构备案后的 资产评估值为准）。投资者以现金增资的方式入股宝湾物流，增资后 的持股比例不超过 33%，增资金额最终按挂牌成交价确定，公司放弃 本次增资事项的优先认缴出资权。本次增资扩股完成后，公司仍为宝湾物流的控股股东，公司合并报表范围不会发生变化。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。本次增资扩股将通过公开挂牌方式进行，目前尚无法判 断是否属于关联交易。

交易目的及对上市公司的影响 近年来，宝湾物流逐步开始战略转型，将经营模式由单纯的重资 产运营逐步转变为轻重资产联动，且多次成功开展资产证券化业务， 并于 2020 年末首次成功运作了权益性类 REITs 项目。但随着管理运 营面积的不断扩大，宝湾物流的资产负债率也在不断提高。因此，宝 湾物流拟通过增资扩股方式引入权益资金，此举有利于改善负债率指 标及资本结构、拓宽债务融资空间，进一步释放经营活力与经营潜能， 符合公司长期发展战略和股东的长远利益，不存在损害公司及上市公 司全体股东利益的情形。本次增资完成后，宝湾物流仍为公司控股子 公司，其股权结构的变化不会影响公司对其的控制权，宝湾物流仍纳 入公司合并报表范围。