奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在北京产权交易所 公开挂牌转让的方式出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京 汉置业”）100%股权、北京养嘉健康管理有限公司（以下简称“北京养嘉”）100% 股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司（以下简称“蓬莱养老”，与“京汉置业” “北京养嘉”统称为“标的公司”）35%股权（以下简称“交易标的” “标的资 产”），并由交易对方以现金方式购买（以下简称“本次交易”）。

截至本公告日，公司持有蓬莱养老 35%股权，华录健康养老发展有限公司、 北京易华录信息技术股份有限公司和烟台市蓬莱区财金投资有限公司分别持有 蓬莱养老 36%、19%和 10%股权，华录健康养老发展有限公司、北京易华录信息技 术股份有限公司和烟台市蓬莱区财金投资有限公司均已放弃对本次拟转让的蓬 莱养老股权的优先购买权。 本次交易标的的挂牌价格以评估机构出具的评估结果为基础，公司在参考相关评估结果并扣减相应分红金额后，拟以 102,000.00 万元作为本次交易标的在 北京产权交易所公开挂牌转让的挂牌底价，最终交易价格将根据公开挂牌结果确 定。

由于标的公司 2020 年末资产总额、资产净额和 2020 年度营业收入占公司同 期经审计的资产总额、资产净额和营业收入的比例均达到 50%以上，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。 由于公开挂牌程序尚未完成，最终交易对方尚不确定，故本次交易是否构成 关联交易尚不能确定。 公司于 2021 年 6 月 22 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关 于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权的议案》等相关议 案，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次交易事项尚 需提交公司股东大会审议。

本次交易的最终交易对方和最终交易价格将以公开挂牌结果为准。待公司确 定具体交易对方及交易价格后，将与交易对方签署《产权交易合同》（即附生效 条件的股权转让合同），并再次召开董事会审议本次交易的相关事项，如构成关 联交易，将同时履行关联交易的审议程序。前述交易对方和交易价格的最终结果 公司将在重组报告书中予以披露。 如本次公开挂牌期满，无符合条件的受让方，或意向受让方虽被确定为受让 方但未能按公开挂牌要求的签约期限与公司签订《产权交易合同》的，则公司将 另行召开董事会审议标的资产后续处置相关事项。

根据公司品牌定位和发展规划，并结合实际情况收缩房地产业务，有利于优 化资产结构，聚焦于以医疗美容为主业的业务布局，集中资源在其深耕发展；本 次交易将回收的资金用于美丽健康产业的投入，进一步提升公司核心竞争力，增 强经营和可持续发展能力，本次交易符合公司美丽健康产业的科技商、材料商和 服务商的战略定位，符合公司和全体股东利益。

本次交易有利于逐步解决与控股股东存在的同业竞争问题，符合法律法规、 规范性文件的相关规定，有利于维护公司股东权益。 本次交易完成后，京汉置业、北京养嘉将不再纳入公司合并报表范围内，对 于蓬莱华录的经营将不再有重大影响。本次交易公开挂牌成交后，公司的资产负 债率将下降，收入及资产规模也将有所下降，本次交易将对本期财务状况和经营 成果产生积极影响，不会对公司未来经营状况产生不利影响。