兹提述本公司於二零二一年五月二十五日作出之公告（「公告」），内容有关本公司建议债券发行。除另有所述外，本公告所用的词汇与公告内界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，於二零二一年五月二十七日，本公司与国泰君安国际、海通国际、滙丰、中银国际、花旗、交银国际、中达证券投资有限公司及浦银国际（统称「联席牵头经办人」）就发行合共本金金额为150,000,000美元於二零二二年到期之9.625厘债券（「债券」）订立认购协议（「认购协议」）。

国泰君安国际、海通国际、滙丰、中银国际及花旗以联席全球协调人的身份，而国泰君安国际、海通国际、滙丰、中银国际、花旗、交银国际、中达证券投资有限公司及浦银国际以联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份管理债券的发行。

本公司已向香港联交所申请批准以仅向上市规则第37章项下的专业投资者发行债务方式发行之债券上市及买卖。本公司已获香港联交所授出债券上市的资格确认。债券於香港联交所上市并不视为债券或本公司的价值指标。

由於债券不可於欧洲经济区或英国进行零售，故并无编制PRIIPs重要资讯文件。