江苏中南建设集团股份有限公司(简称“发行人”)发行不超过人民币 20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2112 号文核准。江苏中南建设集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“本期债券”)发行规模不超过 10 亿元(含 10 亿元)，分为两个品种， 品种一期限为4年期，附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择 权;品种二为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择 权。

2021年3月16日，发行人和主承销商中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为 6.5%-7.5%，本期债券品种二的利率询价区间为 7.0%-8.0%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期 债券品种一的票面利率为 7.3%，品种二未发行。