金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 80 亿 元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3217 号文注册。金科 地产集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以 下简称“本期债券”）发行规模为不超过 19 亿元（含 19 亿元），分为两个品种， 品种一为 4 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择 权）、品种二为 5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回 售选择权）。

2021 年【1】月【26】日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票 面利率询价，本期债券品种一和品种二的利率询价区间分别为【5.2%-6.2%】和 【5.5%-6.5%】。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和承销商协商，最终 确定本期债券品种一票面利率为【6.2】%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于 2021 年【1】月【27】日至 2021 年【1】月【28】 日面向专业投资者网下发行。