於2021年1月15日，本公司及附属公司担保人与初始买家就票据发行订立购买协议。

本公司拟动用票据发行所得款项净额用於为现有债务再融资，可能包括同步要约购买。本公司可为应对不断变化的市况而调整前述计划，因而重新分配所得款项净额用途。

由於票据不可於欧洲经济区进行零售，故并无编制PRIIP重要资讯文件。由於票据不可於英国进行零售，故并无编制英国PRIIP重要资讯文件。本公司将寻求票据於联交所上市。现已收到联交所有关票据合资格上市的确认书，批准票据可按照发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市。票据获纳入联交所不应被视为本公司或票据的利好指标。

提呈发售的票据待达成若干完成条件後，本公司将发行本金总额为300,000,000美元的票据。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将於2023年7月21日到期。

发售价票据的发售价将为票据本金额的97.936%。

利息及利息支付日期票据将自2021年1月21日（包括该日）起按年利率12.5%计息，且利息须於利息支付日期每年1月21日及7月21日每半年分期支付