大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1291 号文获 准注册。 大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元。、

本期债券分 为两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回 选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券引入品种间 回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情 况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。 2020 年 7 月 31 日，发行人和主承销商在网下向投资者进行了票面利率询 价，利率询价区间为品种一 3.00%-4.00%、品种二 3.30%-4.30%。

根据网下向投 资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券品种一票面 利率为 3.78%。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回 拨至品种一。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 4 日面向专业 投资者网下发行。