为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道，提高公司资金使用效率，公司拟 以拥有的租赁住房作为底层资产，聘请华金证券股份有限公司（以下简称“华金 证券”）作为计划管理人，发起设立“华发股份租赁住房二号资产支持专项计划” （以下简称：“专项计划”，本次专项计划的具体名称最终以专项计划说明书确定 的名称为准），并通过专项计划发生资产支持证券进行融资（以下简称：“本次发 行”）。

关联交易基本情况，交易结构

1、华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）作为计划管理人，发 起设立“华发股份租赁住房二号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”，本 次专项计划的具体名称最终以专项计划说明书确定的名称为准），认购人通过与 华金证券签订《认购协议》，将认购资金以专项资产管理的形式委托华金证券管 理。

2、中联前源不动产基金管理有限公司（以下简称“中联基金”）作为基金 管理人发起设立“华发股份租赁住房二号私募投资基金”（以下简称“私募基金”， 具体名称最终以金合同确定的名称为准）。公司作为原始权益人持有私募基金全 部份额，并认缴初始基金份额。

3、公司向专项计划转让基金份额，同时专项计划向公司支付对价。专项计 划自取得私募基金份额之日起成为基金份额持有人，享有私募基金投资收益。

4、公司为住房租赁资产支持专项计划设立项目公司。公司将持有的符合专 项计划合格资产标准的物业资产通过资产重组的方式划转至项目公司，并向私募 基金转让项目公司股权。

5、私募基金全部实缴到位后，受让项目公司 100%股权并支付股权对价款 及增资款（如有），同时私募基金管理人与项目公司签订借款合同，并向项目公 司发放股东借款。

6、公司作为优先收购承诺人，享有对项目公司股权、债权以及底层租赁住 房资产的优先收购权。

7、专项计划设计优先（AAA 级）/次级（不评级）分层机制。优先级资产 支持证券面向合格机构投资者发行，次级资产支持证券由公司认购。优先级资产 支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求 或市场需求进行调整。

本次专项计划的开展有利于丰富融资渠道，提高公司资产的流动性，增强 公司现金流的稳定性。本专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资 产结构。

华金证券系经中国证券监督管理委员会批准的具有办理客户资产管理业务 资格的证券公司，具备发行债券融资服务的能力和业务资格,能够满足本次专项 计划的要求，将为本次专项计划的顺利发行提供良好的服务保障。本次关联交易 是公司开展专项计划所需，收费定价公允、合理，没有损害公司及股东利益，交 易双方履行各自职责，协调各自资源，共同推进，有利于本次专项计划的发行工 作。