1、江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 9 月 16 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【1717】号文核准公开发行 面值不超过【27】亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期 债券”）面值不超过 10 亿元（含 10 亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日 起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过人民币【10】亿元，每张面值为 100 元，发 行数量为不超过【1,000】万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格 机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公 众投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AA+，主体 评级为 AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 248.31 亿元 （2019 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率 为 90.90%，母公司口径资产负债率为 90.09%；发行人最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为 10.73 亿元（2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的归属于 母公司所有者的净利润 33,857.24 万元、68,730.60 万元和 219,309.78 万元的平均 值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标 符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状 况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期 债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进 行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益 3 等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、债券期限：本期债券期限为 4 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选 择权和债券持有人回售选择权）。

7、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期第 2 年末，发行人有权 调整本期债券存续期最后 2 年的票面利率。发行人将于票面利率调整日前和回售 登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债 券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期 债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年度付息日 前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2 个计息年 度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售 支付工作。投资者可于 2021 年 11 月 1 日开始进行回售申报，回售登记期为 3 个 交易日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。

9、发行人调整票面利率公告日及投资者回售提示性公告日：发行人将于 2021 年 11 月 1 日向债券持有人披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅 度的公告和投资者回售的提示性公告。

10、投资者回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调 整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式 进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交 易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接 受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

11、担保情况：本期债券为无担保债券。

12、本期债券的询价区间为 6.80%-7.80%，发行人和主承销商将于 2019 年 11 月 20 日（T-1 日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本 期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2019 年 11 月 21 日（T 日）在 深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

13、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 4 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网 下面向合格机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下 询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配 售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

14、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 合格 A 股证券账户的合格机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利 率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位 为 1,000 手（10,000 张，100 万元），超过 1,000 手（10,000 张，100 万元）的必 须是 1,000 手（10,000 张，100 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

15、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

16、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

17、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，本期 债券的信用等级为 AA+，评级展望稳定。根据中国证券登记结算有限公司《关于 发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订 版）>有关事项的通知》，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，在 债券上市后不能进行质押式回购交易。

18、发行人为深交所上市公司，股票代码为：000961.SZ，截至公告披露之日 股票状态正常，根据上市公司公告，未发现业绩下滑或重大违法违规影响本期债 券发行及上市条件的情况。

19、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《江苏中南建设集 团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明 书 》。 与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

20、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 5 时公告，敬请投资者关注。