重庆渝开发股份有限公司（以下简称：“公司”）不是失信责任主体， 为保障公司项目开发建设、偿还有息债务、补充营运资金，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合目前银行间债券市 场的环境和公司的资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行不超过人民币 10.5 亿元（含 10.5 亿元）的中期票据，具体方 案如下：

一、发行方案 1、注册规模： 本次中期票据注册规模不超过 10.5 亿元（含 10.5 亿），且本次发行后 累计中期票据余额不超过发行前公司最近一期末净资产的百分之四十。具 体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限： 本次中期票据的发行期限为 5 年期（含 3+2 年），可以为单一期限品 种，也可以是多种期限的混合品种。

3、募集资金用途： 2 用于项目建设、偿还债务、补充营运资金等。

4、发行方式： 一次或分期发行。

5、发行利率： 本次中期票据发行利率为固定利率，票面利率区间由公司和主承销商 根据网下询价结果协商一致确定，最终发行利率根据簿记建档结果确定， 票面利率采取单利按年计算，不计复利。

6、增信措施： 本次中期票据注册发行由重庆市城市建设投资（集团）有限公司提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

7、发行时间： 取得注册通知书后 12 个月内完成首发，剩余注册额度可在 24 个月内 发行。

8、发行及上市流通场所： 中国银行间债券市场。

9、发行对象： 面向全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）公开发行。

10、承销方式 以余额包销的方式承销。