2019 年 5 月 21 日，新城环球完成在境外发行总额为 3 亿美元的无抵押固定利 率债券，并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准，相关债券拟于 2019 年 5 月 22 日在新加坡证券交易所上市。

本次境外债券的基本情况如下： 1、发行人：新城环球有限公司（NEW METRO GLOBAL LIMITED）；

2、担保方：公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括 本次境外债券的本金和利息等；

3、发行规模：3 亿美元；

4、债券期限：3 年；

5、债券利率：票面年息为 6.5%，每半年支付一次；

6、债券评级：Ba2（穆迪）/BB（惠誉）；

7、担保人主体评级：Ba2（穆迪）/BB（惠誉）； 本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下用于置换公司境内外债务 等。

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建 立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。