兹提述中国金茂控股集团有限公司（「本公司」）日期为2019年2月19日有关公司债券发行的公告（「该公告」）。除另有指明外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，发行人（本公司全资附属公司金茂投资管理（上海）有限公司）已於2019年2月22日完成向合资格投资者发行本金为人民币1,800,000,000元的公司债券。

公司债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据主承销商的簿记建档结果确定的公司债券最终票面利率为3.72%。