黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 8 月 19 日和 2022 年 9 月 7 日召开九届八次董事会会议和 2022 年第二次临时股东大会， 审议并通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》，同意公司以境外 全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称“黑牡丹香港控股”）作为 发行主体，发行不超过 1.26 亿美元或其他等值货币的境外债券（具体详见公司 公告 2022-054、2022-065）。 2023 年 3 月，公司收到了国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备 案登记证明》（发改办外资备[2023]106 号）。

近日，黑牡丹香港控股完成了本次境外债券发行工作，截至本公告披露日， 发行款 1.26 亿美元已到账，具体情况如下： 1、发行主体：黑牡丹（香港）控股有限公司 2、定价日：2023 年 8 月 28 日 3、起息日：2023 年 9 月 1 日 4、发行规模：1.26 亿美元 5、债券期限：3 年 6、债券利率：6.95%（半年付息一次） 7、发行价格：债券面值的 100%平价发行 8、担保方式：公司为黑牡丹香港控股本次债券发行项下的应付本金及利息 等债务提供无条件且不可撤销的跨境连带责任保证担保 9、发行评级：无评级 10、发行地区：香港 11、上市地点：香港联合交易所有限公司

本次境外债券的发行有利于公司拓宽境外融资渠道、优化融资结构，并为公 司业务发展提供必要的资源，使海外投资者、供应商和客户更全面地了解公司， 提升公司在国际市场的知名度，符合公司发展战略。