继发行人取得交易商协会的批准之后，发行人已确定并落实中期票据的条款，中期票据将分为两类：(i)品种一期限为2+N年（「品种一票据」）；及(ii)品种二期限为3+N年（「品种二票据」）。中期票据将在品种一票据与品种二票据之间设有回拨调整机制，回拨比例不受限制。

董事会欣然宣佈，于二零二三年八月二十一日，本公司已完成发行本金额为人民币1,500,000,000元的品种一票据（註册号MTN787），初始期限的票面利率为3.45%（「本次发行」）。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告，中期票据及中期票据发行人均获授予「AAA」信用评级。

本公司认为，本次发行乃于其日常及一般业务过程中进行，而作出本公告旨在让投资者知悉本公司的业务发展情况。本次发行所募集的资金将用于赎回发行人于二零二零年十一月发行的中期票据。

本次发行由招商银行股份有限公司担任牵头主承销商，由中国国际金融股份有限公司担任联席主承销商。