德信中国控股有限公司披露有关2022年到期9.95%优先票据的交换要约进展。

截至本公告日期，现有票据的未偿还本金额超过75%的持有人已加入债务重组支持协议。

具体修订包括其一，延长现金预付款截止日期已由2022年12月12日下午4时正（伦敦时间）进一步延长至2022年12月23日下午4时正（伦敦时间）；

其二，相关强制赎回日期的规定本金额已分别由原发行日期后满12及18个月当日的新票据初始发行金额的20%及40%修订为于2023年12月31日及原发行日期后满12及18个月当日的新票据初始发行金额的10%、20%及40%；

其三，现金预付款已由相关合资格计划债权人截至现金预付款截止日期所持有合资格受限制票据本金总额的2.5%增加至3.0%；

其四，重组代价已予以修订，以令有关计划债权人于自及包括现有票据的规定到期日直至（但不包括）重组生效日期的记录时间，所持有现有票据的所有应计未付利息将按以下方式支付：(A)按年利率7.95%计算的应计利息将于重组生效日期以现金支付；及(B)按年利率2%计算的应计利息将计入新票据原本金额；

其五，指示费将于2022年12月30日或前后(而非重组生效日期)支付予合资格同意债权人。

同时，公告明确，为有效签立/加入债务重组支持协议，现有票据持有人须于2022年12月22日下午4时正(伦敦时间)或之前就在相关结算系统中持有其现有票据的证券户口提交禁止转换指示。

此外，于第二个延长现金预付款截止日期当日或之前通过债务重组支持协议网站向资料及交换代理提交有效填写的债务重组支持协议加入函件。

已有效签立债务重组支持协议(或根据其条款加入债务重组支持协议)的合资格持有人无需采取任何行动。其有关债务重组支持协议的指示仍将有效且不可撤回。已有效加入债务重组支持协议的现有票据持有人的持仓将继续被冻结，直至第二个延长现金预付款截止日期后一个营业日(或其后于切实可行情况下尽早)为止。