保利置业集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」）欣然宣布於2022年5月10日，兴证资管-保利置业-保利凯悦假日酒店资产支持专项计划（「资产支持专项计划」）已正式设立。

根据资产支持专项计划，本公司一间於中华人民共和国（「中国」）注册成立的全资附属公司保利置业集团有限公司（「上海保利置业」）向中国合资格投资者发行商业地产抵押贷款支持证券（「商业地产支持证券」）。

兴证证券资产管理有限公司为资产支持专项计划的管理人，资产支持专项计划发行总规模为人民币10.46亿元，包括两个层级，10.45亿元人民币优先级和0.01亿元人民币次级，并将於上海证券交易所完成挂牌：

1. 优先级 － 发行规模为10.45亿元人民币商业地产支持证券，已获独立评级机构给予「AAA」债项评级，年期为3+3+3+3年，票息率为3.58%（「优先级」）；及

2. 次级 － 发行规模为0.01亿元人民币商业地产支持证券，不设年期，次级为上海保利置业自持，不设票息，不向市场公开发售（「次级」）。

发行商业地产支持证券所得款项将用作本集团一般营运资金用途和偿还银行贷款。董事会认为发行商业地产支持证券有助於优化本集团的融资结构，并将财务成本保持在合理水平。

优先级的债项评级仅供参考。有关评级并不构成购买、出售或持有本公司任何证券的建议。