合生创展集团有限公司发布公告，建议发行于2022年到期的2.5亿美元8.00%有担保可换股债券。

董事会宣布，于2021年12月8日(交易时段后)，公司、附属公司担保人与独家账簿管理人及独家牵头经办人已订立认购协议，据此，根据其中条文，独家账簿管理人及独家牵头经办人同意认购并支付或促使认购人认购及支付公司将发行的本金总额为2.5亿美元的债券，而附属公司担保人已无条件且不可撤销地以共同及个别基础担保信托契据及债券列明公司应付的所有到期款项。发行价应为债券本金总额的100.00%，各份债券的面值为20万美元及为1000美元的完整倍数。

债券发行估计所得款项净额(经扣除佣金及其他估计应付开支后)将约为2.475亿美元。按照该所得款项净额计算及假设债券获悉数转换，每股换股股份净价约为19.96港元。合生创展拟将债券发行所得款项净额用于再融资及一般公司用途。